Disc 1:
1) Loch Lomond ()
2) Peter Gunn ()
3) Cherry Pink and Apple Blossom White ()
4) Walkin' Shoes ()
5) Anvil Chorus ()
6) I'm Getting Sentimental Over You ()
7) Moon Indigo ()
8) Careless Love ()
9) Harlem Nocturne ()
10) Just a Gigolo ()
11) Star Dust ()
12) A String of Pearls Orchestra ()
13) Sophisticated Lady ()
14) I Let a Song Go Out of My Heart ()
15) Old Black Joe ()
16) Half Moon Street ()
17) Strictly Instrumental ()
18) Stompin' at the Savoy ()
19) Opus in Chartreuse ()
20) Bijou ()
21) Don't Swing That Way ()
Disc 2:
1) Little Brown Jug ()
2) Frenesi ()
3) You Made Me Love You ()
4) Listen to the Mockingbird ()
5) Dark Eyes ()
6) Why Don't You Do Right ()
7) Bernie's Tune ()
8) Cute ()
9) Patricia ()
10) Mr Lucky ()
11) Moonglow ()
12) Sing Sing Sing ()
13) Wildroot ()
14) Blue Eyes ()
15) I Concentrate On You ()
16) When the Saints Go Marching In ()
17) Crazy Rhythm ()
18) Lonesome Road ()
19) Swanee River ()
20) I've Heard That Song Before ()
21) Clementine ()