Disc 1:
1) September Song (5.15)
2) Sarah (3.03)
3) How It Was Then (4.41)
4) Joe Is Watching You (6.41)
5) Choro Pro Zé (5.21)
6) Improvisation 1 (4.07)
7) Rap (3.14)
8) Private Life (7.00)
9) Night Race (5.19)
10) Alore Domore (3.36)
11) Meteo (4.59)
Disc 2:
1) Anima (8.04)
2) Lady M. (7.32)
3) Snow Queen (5.53)
4) Para Jimbo (4.41)
5) Lengue (7.10)
6) Prejera Par Tualjas (6.44)
7) Soft Movements (6.22)
8) Heroes (5.59)