Disc 1:
1) Tubbes ()
2) El Mo ()
3) Mosquito's Nightmare ()
4) Snap It ()
5) K-JD 485 ()
5) Fatsination ()
6) I Remember Clifford ()
6) Fatsination ()
7) I Remember Clifford ()
7) Blues for Bohemia ()
8) Till ()
8) Blues for Bohemia ()
9) Sweet Georgia Brown ()
9) Save Your Love for Me ()
10) Till ()
10) Black Velvet ()
11) Sweet Georgia Brown ()
11) Flookey Pootsey ()
12) Sumphin ()
12) KE ()
13) Black Velvet ()
14) Bohemia After Dark ()
15) Flookey Pootsey ()
16) KE ()
Disc 2:
1) Yah-yah-blues ()
2) Sabbath Message ()
3) Chinatown, My Chinatown ()
4) Blues Fifteen ()
4) A Cool Day ()
5) Shaw 'Nuff ()
5) Russian Roulette ()
6) Beach ()
6) Oliver Haydn Whigham III ()
7) A Cool Day ()
7) 4 for Berlin ()
8) Work Song ()
8) Russian Roulette ()
9) In the Night ()
9) Oliver Haydn Whigham III ()
10) 4 for Berlin ()
11) Work Song ()
12) In the Night ()
13) I Will Give You ()
Disc 3:
1) Our Delight ()
2) Ole ()
3) Mo' Joe ()
4) The Sentence ()
4) 4+3 ()
5) McArthur Park ()
5) 4+3 ()
6) McArthur Park ()
6) Not Later Now ()
7) Oni Puladi ()
7) Triple Adventure ()
8) Black Eyed ()
8) Not Later Now ()
9) Triple Adventure ()
10) Black Eyed ()
11) Ow Dallab ()