1) New Orleans Parade (5.59)
2) West End Blues (4.01)
3) Runnin' Wild (4.24)
4) Schlafe Mein Prinzchen (3.50)
5) Corrine Corrina (4.42)
6) Red River Valley (5.00)
7) Davenport Blues (5.57)
8) Goin' Home (1.59)
9) I Found a New Baby (7.42)
10) Tivoli Blues (4.42)
11) Camp (2.55)
12) Lord, Lord, Lord (7.02)
13) Wiegenlied (3.51)