1) Sapphire - Big Danny Oliver ()
2) Solid Rock - El Pauling ()
3) The Bear - Johnny 'Guitar' Watson ()
4) Little Miss Ruby - Eddie Holland ()
5) Continental Time - Larry Birdsong ()
6) Security - Tarheel Slim & Little Ann ()
7) Cool It - Flash Terry ()
8) Teenage Jamboree - The Dusters ()
9) Why Can't You Be Mine - Jackie Wilson ()
10) Little Girl Don't You Understand - Bobby Freeman ()
11) Wild Man Walk - The Ebonettes ()
12) Wilhemina - Frankie Ervin ()
13) The Prowler - The Idols ()
14) I Wanna Know - Eddie Daniels ()
15) Tell Me Pretty Baby - Screamin' Joe Neal ()
16) P.B. Baby - Wilbur Whitfield & The Pleasers ()
17) Same Thing - Gino Parks ()
18) Cut It Out - Joe Tex ()
19) Sack - Ben Hughes ()
20) Barefoot Rock - Little Junior Parker ()
21) Frieda Frieda - The Valiants ()
22) Getting Plenty Lovin' - Esquerita ()
23) Bila - The Versatones ()
24) Work Out - Baby Washington ()
25) Tim Tam - A. Tousan ()
26) Hey Memphis - LaVern Baker ()
27) New Fad - The Untouchables ()
28) I Followed My Heart - Pete Mann ()