1) Overture (Introlude) (0.34)
2) Vaudeville Villain (2.31)
3) Lickupon (2.44)
4) The Drop (3.25)
5) Lactose and Lecithin (2.34)
6) A Dead Mouse (3.55)
7) Rae Dawn (3.00)
8) Let Me Watch (4.27)
9) Open Mic Nite, Pt. 1 (Feat. Lord Sear, Brother Sambuca, Rodan & Louis Logic) (4.09)
10) Saliva (2.28)
11) Modern Day Mugging (2.43)
12) Open Mic Nite, Pt. 2 (Feat. Lord Sear, AJ Ready & Creature) (3.13)
13) Never Dead (3.27)
14) Pop Shot (4.39)
15) Mr. Clean (2.13)
16) G.M.C. (3.33)
17) Change the Beat (12' Version) (6.55)