1) Black Rider ()
2) November ()
3) The Right Bullets ()
4) The Briar and the Rose ()
5) George Schmid (Crossroads) ()
6) Chase the Clouds Away ()
7) Flash Pan Hunter ()
8) Instrumental ()
9) T'aint No Sin ()
10) In the Morning ()
11) Gospel Train ()
12) I'll Shoot the Moon ()
13) Instrumental ()
14) The Last Rose of Summer ()