1) Conception (4.01)
2) Dig (7.35)
3) My Old Flame (6.34)
4) It' Only A Paper Moon (5.24)
5) Dear Old Stockholm (4.11)
6) Yesterdays (3.41)
7) The Serpent's Tooth (6.57)
8) 'Round About Midnight (7.08)
9) Tempus Fugit (3.46)
10) Enigma (3.22)
11) Ray's Idea (3.39)
12) Kelo (3.14)
13) C.T.A. (3.13)
14) I Waited for You (3.26)
15) When Lights Are Low (3.25)
16) Tune Up (3.52)