1) Ja Da (2.55)
2) Really the Blues (3.39)
3) When You and I Were Young, Maggie (2.44)
4) Weary Blues (3.03)
5) Blues For Tommy (4.24)
6) Summertime (4.10)
7) Pounding Heart Blues (3.59)
8) Magic Island (2.40)
9) Mayotte (2.32)
10) Rose Rumba (2.23)
11) Sous Les Palmiers (2.38)
14) Tropical Moon (3.03)
15) Baba (2.37)
17) Original Haitian Music (2.47)
18) Ti Ralph (2.59)
19) Meringue D'amour (2.21)
20) Marche Du Colonel Bogey (2.42)
21) Indian Summer (3.10)
22) One O'clock Jump (2.30)
23) Preachin' Blues (3.05)
24) Sidney's Blues (2.51)