2) Narration: Sesiya Hamba/Drinking Song/Thando Le Phelile (2.56)
3) Korbosha (Down By The River) (2.22)
4) Andy's Song (1.39)
5) Moriva (2.29)
6) Hakelejeje (1.51)
7) Narration: The Baptism/Roll Up Yonder (5.02)
8) Bona Noga (2.01)
9) The Witchdoctor/Mother Mary (3.42)
10) Narration: Nadia (3.22)
11) Egoli (2.37)
12) Serantebhule/Pennywhistle (2.37)
13) Emdudeni/Uhlele (2.37)
14) The Click/Arieni (1.05)
15) Narration: The Child (3.19)
16) Narration: Mama Tembu's Wedding (3.02)
17) Baby, Baby/Soweto By Night (5.18)
18) Wishing (1.58)
19) Ndoba Sathini Nina/Zimbaba (3.49)
20) Baby Baby (Reprise) (0.42)
21) Shosholoza (3.51)
22) The Digger (4.32)
23) Narration: Lashoni Langa (2.11)
24) The Warrior (4.09)
25) Bayete (3.12)
26) Ipi Ntombi (3.37)