1) Rising Wind (3.21)
2) Dark Road (3.37)
3) Stockyard Blues (3.57)
4) Sweet Talkin' Woman (3.29)
5) Train Fare Home (2.49)
6) Big Town Playboy (2.31)
7) Peach Tree Blues (2.39)
8) Bad Boy (2.58)
9) Hard Times (3.53)
10) M&O Blues (2.52)
11) Playhouse Blues (3.33)
12) Dark Road* (3.29)
13) Feel So Bad (3.34)
14) After Hours (2.38)
15) Take Your Hand Down (3.07)
16) Bad Boy* (1.59)