Disc 1:
1) A String of Pearls ()
2) Blueberry Hill ()
3) Song of the Volga Boatmen ()
4) Chattanooga Choo Choo ()
5) Imagination ()
6) Bugle Call Rag ()
7) Rhapsody in Blue ()
8) Say It ()
9) My Blue Heaven ()
10) Indian Summer ()
11) Fools Rush In ()
12) Don't Sit Under the Apple Tree ()
13) Runnin' Wild ()
14) The Nearness of You ()
15) Over the Rainbow ()
16) Little Brown Jug ()
17) Skylark ()
18) Stardust ()
19) Adios ()
20) St. Louis Blues March ()
21) My Prayer ()
22) Tuxedo Junction ()
23) Wishing ()
24) Moonlight Serenade ()
25) That Old Black Magic ()
Disc 2:
1) Pennsylvania 6-5000 ()
2) American Patrol ()
3) Caribbean Clipper ()
4) Serenade in Blue ()
5) Danny Boy (Londonderry Air) ()
6) In the Mood ()
7) Moonlight Becomes You ()
8) At Last ()
9) The Lady's in Love With You ()
10) Sunrise Serenade ()
11) (I've Got a Gal In) Kalamazoo ()
12) Moon Love ()
13) Juke Box Saturday Night ()
14) Sun Valley Jump ()
15) I Know Why ()
16) Stairway to the Stars ()
17) Johnson Rag ()
18) You and I ()
19) I Dreamt I Dwelt in Harlem ()
20) Elmer's Tune ()
21) Farewell Blues ()
22) Moonlight Cocktail ()
23) The Woodpecker's Song ()
24) A Nightingale Sang in Berkeley Square ()
25) Anvil Chorus ()