Disc 1:
1) Mamaoism (0.32)
2) Berumba (3.47)
3) Anna De Amsterdam Interlude (0.18)
4) Pracada Republica (4.02)
5) Papaya (10.03)
6) Brasillian Sugar (6.27)
7) Sao Paulo Nights (4.21)
8) Xibaba (4.51)
9) Upa Neguinho (4.14)
10) Casa Forte (3.51)
11) Amazon Stroll (4.30)
12) Berimbau (5.15)
13) Anna De Amsterdam Reprise (0.27)
14) Waiting On the Corner (5.01)
15) Tijuca Man (2.38)
16) Nao Tem Nada Nao (3.36)
17) Sunset at Sujinho (1.55)
18) Segura Esta Onda (7.01)