1) Granadinas (from Emigrantes) - Tomas Barrera (2.51)
2) O Columbina (Harlequin's Serenade) (from Pagliacci) - Ruggiero Leoncavallo (2.06)
3) La de ojos azules (Princesita 'Mariposa') (from La Corte del Amor) - Jose Padilla (2.59)
4) Ay, Ay, Ay (A soma te a la ventana) - Various Artists (3.56)
5) Chiudo gli occhi (En fermant les yeux) (from Manon) - Jules Massenet (3.31)
6) Chi se nne scorda 'cchiu - Richard Barthelemy (2.53)
7) Napulitanata - Pasquale Mario Costa (3.46)
8) Quiereme Mucho - Gonzalo Roig (3.34)
9) A La Orilla De Un Palmar - Manuel Maria Ponce (3.01)
10) A Granada 'Cancion andaluza' - Vincente Emilio Sojo (3.02)
11) Ecco ridente in cielo (from Il barbiere di Siviglia) - Gioachino Rossini (3.32)
12) Son geloso del zefiro (from La sonnambula) - Vincenzo Bellini (4.28)
13) Se il mio nome saper (Serenade) (from Il barbiere di Siviglia) - Gioachino Rossini (2.56)
14) Ah! non credevi tu (Elle ne croyait pas) (from Mignon) - Ambroise Thomas (4.19)
15) Addio, Mignon, fa core (Adieu, Mignon, courage) (from Mignon) - Ambroise Thomas (3.15)
16) Mi Viejo Amor - Alfonso Esperanza Oteo (3.11)
17) Serenata medioevale (unpublished on 78rpm) - Francesco Cimmino (3.24)
18) Serenata medioevale - Francesco Cimmino (3.18)
19) Rosalinda - Sanchez De Fuentes (2.47)
20) Jota (Siete Canciones Populares Espanolas) - Manuel de Falla (2.52)
21) Comme un petit oiseau (from Suzanne) - Tito Schipa (2.22)
22) A Cuba - Tito Schipa (2.36)
23) Un di felice etera (from La traviata) - Tito Schipa (3.20)
24) Parigi, o cara (from La traviata) - Tito Schipa (3.41)