1) Mas Que Nada - Jorge Ben Jor & Zé Maria ()
2) One Note Bossa - Herbie Mann, Antônio Carlos Jobim & Joâo Gilberto ()
3) Brazil - Grant Green ()
4) Água De Beber - Maysa ()
5) Chega De Saudade - Joao Gilbert ()
6) Copacabana - Luiz Bonfá ()
7) Desafinado - Stan Getz & Charlie Byrd ()
8) Samba De Uma Nota Só - Quincy Jones ()
9) Carolina, Carol Bela - Os Brazões ()
10) Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer - Salinas ()
11) Onde Anda O Meu Amor - Orlandivo ()
12) Lição De Baião - Baden Powell ()
13) Eu E O Meu Amor - Antônio Carlos Jobim & Roberto Paiva ()
14) Corcovado - Laura Villa ()
15) Là Vem a Baiana - Lucio Alves ()
16) Oba-la-la - Sérgio Mendes ()